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中国旅游演艺市场20年:票房增速连续3年放缓,盈利者不足9%

剧目票房增速悄然放缓,2018年更是创下新低,并且有15个项目因经营不善而停业,业内人士透露80%的旅游演艺项目仍处于亏损状态。...

继“印象”系列、“又见”系列之后,著名导演王潮歌的第三个全新力作、中国首部戏剧幻城——《只有峨眉山》将于9月6日公演。消息一出,迅速聚焦无数目光,“戏剧幻城”的出现,不仅开创了一个全新的观演方式,还推动中国旅游演艺市场正式迈入3.0时代。

将时钟拨回到1997年,《宋城千古情》的公演,被视为中国旅游演艺市场1.0时代的开端;2004年《印象刘三姐》的问世开启了旅游演艺的2.0时代。

在这20余年里,中国旅游演艺市场进入了一个飞速发展阶段,从资本疯狂追逐、跑马圈地,到行业两极分化日益明显,再到如今,告别野蛮生长进入精耕细作的收获期,票房接连攀高。据道略文旅产业研究院最新数据显示(以下简称道略数据),近5年来,中国旅游演艺票房收入持续上涨,由2014年的27.03亿元增加至2018年的58.96亿元。消费市场火爆,意味着旅游演艺不再是旅游中的一个附加环节,它已然成为了主角。


图片来源:道略文旅产业研究院提供

然而,每经记者注意到,火热的旅游演艺市场背后却暗含隐忧。剧目票房增速悄然放缓,2018年更是创下新低,并且有15个项目因经营不善而停业,业内人士透露80%的旅游演艺项目仍处于亏损状态。

从1.0到3.0中国旅游演艺市场的最大变化是什么?让资本趋之若鹜的旅游演艺项目多久才能回本?随着90后、00后新一代观众的崛起,未来文旅演艺市场将朝着什么方向发展?

行业现状:文旅演艺票房增速连续3年放缓

随着人们生活水平的提高,对精神文化的需求越来越强烈,中国旅游演艺市场在这一机遇下迎来高速发展。

据道略数据统计,旅游演艺剧目的数量从2015年225台,上升至2018年的305台。快速增长的旅游演艺剧目数量,也同步拉动票房高速飞升。从2015年到2018年,旅游演艺票房收入分别为36.45亿元、44.04亿元、52.05亿元和58.96亿元。然而,高票房的风光之下,却已危机四伏。每经记者调查采访发现,文旅演艺的票房增速连续3年放缓,并于去年创下新低,由2015年34.9%的增速,下降到了2018年的13.3%。


图片来源:道略文旅产业研究院提供

“受大环境影响,整个旅游行业都不那么景气,大家出去旅游花钱更加谨慎。”对此,道略文旅产业研究院创始人毛修炳向每经记者直言,加之旅游演艺同质化严重,造成行业票房收入增速下降。

内容趋同的旅游演艺项目,亦受到诸如夜游等创新文旅项目的冲击。“原有的演艺项目在内容更新和创意上没有重大突破的情况下,夜间演艺节目会被新晋夜游活动分流部分客流,造成了旅游演艺项目收入增长放缓。”易观智库旅游行业研究中心总监姜昕蔚进一步告诉每经记者,今年上半年《关于促进旅游演艺发展的指导意见》发布后,不仅提出将推进旅游演艺的转型升级作为要务,也强调了要加强节目内容审核、加大市场监管力度。“尤其对一些内容题材划出了明确的的界限。相信很多旅游景区会对其演艺项目建立内容审核机制、加强审核力度,在经过有针对性的内容剔除之后,演艺项目数量势必有一定幅度的下降。”

龙头公司:宋城演艺2019上半年归母净利润7.85亿元,但营业总收入下滑

业内普遍把旅游演艺行业分为实景旅游演艺、主题公园旅游演艺和剧场旅游演艺三大类。随着竞争日趋白热化,演艺项目正上演着冰火两重天。

这厢,主题公园旅游演艺风生水起,2018年票房增长20.5%至27.65亿元,远高于旅游演艺整体增速,且票房占比高达46.9%;那厢,实景旅游演艺与剧场旅游演艺的票房占比正在下降,生存空间受到主题公园演艺的侵蚀和挤压。其中,实景旅游演艺受到的冲击最大,市场份额连续四年下滑。


图片来源:道略文旅产业研究院提供

究其原因,毛修炳认为一方面是因为主题公园旅游演艺背靠主题乐园,很容易就能将乐园游客转化为旅游演艺项目的观众;另一方面,该类项目更新快,可以不断吸引游客观看。而“实景旅游演艺产品更新迭代太慢,比如实景的代表‘印象系列’,跟十几年前相比差别并不大。产品迭代慢也是运营模式导致的,印象系列基本都是铁三角,由‘山水公司’做出来后交给他人运营。”毛修炳说。

姜昕蔚与毛修炳的观点不谋而合,她谈到,“旅游产品具有一定的生命周期,近5-8年以来社会文化风尚变化多样,‘印象系列’产品没有根据市场变化快速反应,所以呈现了势微的趋势,但核心并不是因为其没有在主题公园内或者它是一个实景演出。”

值得一提的是,每经记者注意到,尽管主题公园演艺发展迅速,但并不是所有演艺项目都能拿到高票房。主题公园演艺马太效应明显,历经一番大浪淘沙后,逐渐形成了宋城、长隆、华夏三大演艺品牌,据道略文旅产业研究院数据显示,2018年这三大品牌演出票房占比达86.6%,,其中,宋城一家独大,“千古情系列”在主题公园演艺的票房占比为67%。记者以此估算,2018年宋城“千古情系列”票房收入18.53亿元。不过,这位旅游演艺市场的带头大哥近日公布的半年报却显示,宋城演艺上半年归母净利润7.85亿元,虽然同比增长18.03%,但营业总收入和扣非净利润也在下滑。这也印证了毛修炳前述的观点。


图片来源:道略文旅产业研究院提供

以小见大,主题公园旅游演艺也反映了全行业的特征:中国旅游演艺市场已经形成“1+3+N”的竞争态势,即以“千古情”为龙头,“印象”“山水”“长隆”紧随其后。这意味着,旅游演艺行业寡头已经形成,“现在新的入局者很艰难,或许只有从中小型演艺切入,并且极具产品特色才有机会突围。”略作沉思后,毛修炳表示。

资本投入:2~3亿投资起步、7~8年回本、盈利者不到9%



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